为了反映股市中 21 位亿万富翁投资者的投资战略,iBillionaire 在去年 10 月份给投资者做了一道选择题,让他们从 30 只股票中进行选择。这些亿万富翁投资者则比如沃伦 巴菲特(Warren Buffett)、乔治 索罗斯(George Soros)和卡尔 伊卡恩(Carl Icahn)等
iBillionaire 表示,“我们已经对 21 位亿万富翁管理及所持的 2500 亿美元资产进行分析。每个季度我们会对 1500 项投资进行观察,其中 93% 为股票,7% 属于其他资产类别。我们的软件对过去 10 年的 SEC 文件进行处理,确保 iBillionaire Index 能成为高质量公司的多元化投资组合。”他们目标是获得高于 S&P 500 平均是的收益。
那么一切进展的怎么样呢?
目前还算顺利。自从 10 月 31 日到现在,iBillionaire 的基金增长了 7.3%,而 S&P 500 的则为 4.8%。如图就是 iBillionaire Index 中的 top 10 股票以及这些股票在 S&P 500 中的相对份额。我们可以看到在 iBillionaire Index 和 S&P 500 中,虽然苹果(AAPL)在 iBillionaire基金中的比例是 S&P 500 的 3 倍,但是在这两者中苹果都是最安全的。
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