中国经济网北京1月11日讯 上交所网站昨日发布上市审核委员会2025年第1次审议会议公告。公告显示，上海正帆科技股份有限公司（证券简称：正帆科技，证券代码：688596）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.请发行人代表结合市场竞争格局、主要客户需求、产品客户验证周期、技术人员储备、在手订单和产能利用率等，说明本次募投项目的必要性、新增产能的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合铜陵项目中年产890吨电子先进材料与公司现有技术和产品的相关性，以及生产工艺和市场拓展是否存在实质性障碍，说明该募投项目的可行性。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合主要客户特别是光伏类客户的经营、应收账款账龄1-2年的占比持续上升、合同履约中存在涉诉项目等情况，说明未来收入增长是否可持续、应收账款和存货准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
根据正帆科技昨日晚间发布的关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告，该公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
根据正帆科技于2024年12月4日披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿），本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过104,109.57万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”“正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”“补充流动资金及偿还银行贷款”。
正帆科技本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
正帆科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张一鸣、谭同举。
正帆科技于2020年8月20日在上交所科创板上市，发行数量为6423.54万股，发行价格15.67元/股，保荐机构为国泰君安，保荐代表人为杨志杰、业敬轩。
正帆科技首次公开发行股票募集资金总额为10.07亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为9.11亿元。正帆科技最终募集资金净额较原计划多4.68亿元。正帆科技于2020年8月14日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金4.42亿元，分别用于“新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目”“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目”“补充流动资金”。
正帆科技首次公开发行股票的发行费用为9584.65万元，其中，保荐及承销费用7357.11万元。
2022年，正帆科技以简易程序向特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会于2022年10月11日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），正帆科技获准首次向特定对象非公开发行人民币普通股9,437,854股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.39元/股，募集资金总额为人民币182,999,989.06元，扣除发行费用人民币4,274,880.92元（不含增值税）后，正帆科技本次募集资金净额为人民币178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年10月21日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064号”《验资报告》。
经计算，正帆科技上述两次募集资金金额合计为11.90亿元。
