襄樊市商业银行面向省内企业法人公开招股

襄樊市商业银行股份有限公司招股说明书摘要

一、本行简介

襄樊市商业银行股份有限公司是于2007年9月经中国银行业监督管理委员会批准，在襄樊市城市信用社股份有限公司基础上组建的地方股份制银行业金融机构。现注册资本金为1亿元，注册地址为襄樊市樊城区长虹北路5号；下设总行营业部和5个支行共6个营业机构，内设13个职能部室；拥有员工135人，平均年龄32岁。近年来，襄樊市商业银行始终坚持“稳健经营，开拓创新”的经营方针，坚持以客户为中心，以市场为导向，以发展为主题，以效益为目标，以服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民为宗旨，不断完善公司治理结构，建立健全内控机制，扬长避短，开拓进取，经营规模逐步扩大，资产质量不断优化，赢利水平年年提升，经营实力显著增强，对地方经济的支持力度不断加大，保持了安全稳健运行的经营态势，形成了覆盖同业、公司、零售三大门类、品种丰富、手段先进的业务体系，在许多业务领域具有自身特色和比较优势,拥有了一批相对固定的优质客户群体，赢利水平位居市内银行业前列，已成为本市银行业的一支重要力量。

以此良好的发展状况为基础，襄樊市商业银行将坚持走稳健经营的持续发展道路，稳步扩张资产规模，全面提升管理素质，不断增强核心竞争力，始终保持在全市同业和全省城商行中的效益领先地位，努力打造成为流程银行、效益银行和精品银行，为股东创造持续稳定的收益。

现为进一步提升资本充足率，完善公司治理结构，确保持续健康稳定发展，经中国银监会湖北监管局批准,襄樊市商业银行决定于2008年度招股1.5亿股。

二、本次招股概况

（一）基本情况

1、招股总数：1.5亿股。

2、每股面值：人民币1.00元。

3、每股发行价格：按照资产评估确认的2008年6月30日每股净资产1.57元作为定价依据，每股发行价格为1.60元。

4、招股时间：2008年11月17日—12月7日。

（二）股权设置

本次招股按股金来源和归属设置法人股。

（三）认购股金的条件与要求

1、法人应为在湖北省内依法注册成立和合法存续的企业法人和其他经济组织；具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；财务状况良好，最近三年连续盈利，年终分配后，净资产达到全部资产的30%；未决诉讼标的金额不得超过净资产的30％；累计对外投资额不得超过净资产的50%。

2、不以控制、操纵本行经营管理为目的，不以炒作为手段，具有良好合作愿望的合作者；

3、认购人应以自有货币资金入股；不得以实物资产、债权、有价证券等形式作价入股，不得以金融机构贷款入股；

4、企业法人不得与本行以换股形式相互入股；

5、金融机构向本行入股，应符合向金融机构入股的有关规定。

(四)募股原则

1、比例控制原则。单个法人股东或存在关联关系的法人股东合并持股比例均控制在10％以内，即单个法人或存在关联关系的法人合并入股额度控制在100万股（含）以上、2500万股以内；

2、资质优先原则。优先选择可以为本行今后业务发展带来各项资源的立足长远的战略投资者；

3、时间优先原则。优先满足先确认出资者。

(五)本次募股前后的股本结构

三、本行近三年来的经营业绩（单位：人民币万元）

主要项目	2005年	2006年	2007年
资产总额	104949	195128	210280
存款余额	101595	180754	182800
贷款余额	73159	113471	123250
不良贷款率	2.48％	1.47％	1.35％
贷款利息实收率	98％	98％	98％
净利润	270	945	2048
股东分红情况	16.75％	9％	12％

注：2005年度分红率达到16.75％系因按面值1.00元增资扩股，将评估确认净资产高于面值的部分进行了分配。

四、本行未来三年经营业绩预测

根据近年来业务发展情况，依托襄樊市良好的经济人文基础和环境，预计2008－2010年本行将继续保持健康稳定发展的良好态势，主要表现为：资产规模稳步增大、资本充足率保持较高水平、不良贷款率持续降低、利润总额稳步提高（单位：人民币万元）。

五、募集资金运用

本次募集资金将用于充实资本金，改善股权结构，提高资本充足率，增强抗风险能力,带动各项业务发展。

在充实资本金，增强抗风险能力的同时，募集资金将主要用于拨付本行新设分支机构的营运资金和购建固定资产。由于商业银行业务的特殊性, 上述资金是随本行发展逐年使用，为充分利用资金，提高募集资金的使用效益，除固定资产占用外，所有募集资金包括拨付分支机构的营运资金都将安排参与本行资金营运。

六、股利分配政策

本行股利分配采用现金和股票两种形式。根据公司法和本行章程的规定，本行税后利润按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金百分之十；（3）提取一般准备；（4）提取任意公积金；（5）支付股东股利。

本行法定公积金累计额达到注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金和一般准备后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本行不在弥补本行亏损、提取法定公积金和一般准备之前向股东分配利润。

本行每一年度的股利分配方案由董事会制定，在股东大会通过后两个月内实施。

七、其他事项

本招股说明书及备查件文件查阅地点：襄樊市商业银行办公室

办公地址：襄樊市樊城区长虹北路5号（诸葛亮广场南侧）

联 系 人：严力  张继  耿振华

联系电话：0710—3274598（传真）、3277220，13597516579

邮    箱: yl_2369@sina.com

襄樊市商业银行股份有限公司

                                                   2008年11月17日